Existe uma série de dificuldades implícitas em um processo de vendas, mas com certeza, não saber identificar oportunidades de maneira rápida pode afetar muito o resultado das vendas.
Resposta rápida: Um CRM no WhatsApp organiza seus leads em etapas do funil de vendas (investigação, prospecção, qualificação, fechamento e pós-venda) diretamente no mensageiro. Você pode improvisar com Trello ou Notion, mas ferramentas como o Chatsac Premium já oferecem CRM integrado nativamente, sem configuração manual.
Utilizar um CRM integrado com WhatsApp irá fornecer uma praticidade, organização e economia de tempo no atendimento de sua equipe de vendas. Isso significa que um controle efetivo das informações de todo o processo de vendas é essencial para prover um faturamento consistente em qualquer negócio.
Por esse motivo, revelaremos neste artigo, como fazer a integração de CRM com o WhatsApp na sua empresa.
O que é CRM no WhatsApp?
CRM no WhatsApp é a organização dos seus leads e clientes em etapas do funil de vendas dentro do próprio mensageiro. Pode ser feito manualmente com Trello ou Notion, ou com ferramentas especializadas como o Chatsac Premium que já integram CRM nativamente.
Qual CRM funciona com WhatsApp?
Existem diversas opções: Chatsac Premium (CRM nativo + WhatsApp), HubSpot (via integração), Kommo (ex-amoCRM), e soluções manuais com Trello/Notion. A melhor escolha depende do tamanho da equipe e volume de atendimentos.
CRM WhatsApp é gratuito?
Existem opções gratuitas limitadas, como usar Trello ou Notion como CRM manual. Porém, ferramentas profissionais com CRM integrado ao WhatsApp como o Chatsac possuem planos a partir de R$599/mês com funcionalidades completas.
Precisa de API oficial para usar CRM no WhatsApp?
Depende da solução. Para CRMs básicos com extensão do WhatsApp Web, não precisa. Para soluções profissionais com multiatendimento e automação, a API oficial (Cloud API) é recomendada para evitar banimentos.
Como medir ROI do CRM no WhatsApp?
Acompanhe: taxa de conversão por etapa do funil, tempo médio de fechamento, ticket médio, taxa de recompra e NPS. Um bom CRM integrado ao WhatsApp fornece esses relatórios automaticamente.
O WhatsApp é o mensageiro mais popular do Brasil, e um dos aplicativos mais usados no mundo.
Muitas pessoas usam para se comunicar e muitas empresas para vender e desenvolver um relacionamento com o cliente.
Infelizmente não há como fazer um CRM integrado ao Whatsapp completo apenas usando o App.
Para desenvolver um CRM WhatsApp seria necessário utilizar ferramentas externas, como trello, notionou clickup.
Atenção: Usar Trello, Notion ou ClickUp como CRM do WhatsApp significa gerenciar dados de clientes em plataformas separadas. Além do retrabalho de copiar informações manualmente, existe o risco real de perda de dados e falta de rastreabilidade — nenhuma dessas ferramentas foi projetada para vendas via mensageiro.
Como esses sistemas não foram desenvolvidos para vendas, será preciso criar um esquema de fluxo de cadência nessas plataformas.
Para criar sistemas de CRM com WhatsApp em plataformas de gestão do tempo será importante identificar quantas etapas você possui no seu funil de vendas.
Em um processo de vendas mais simplificado, se usam 5 etapas para gerenciar leads: investigação, prospecção, qualificação, fechamento e pós-venda.
1ª fase – Investigação:
Se você ainda está nos anos 50 e está tentando vender seu produto para todo mundo, provavelmente você está errado. Nem todas as pessoas precisam da sua solução ou tem condições financeiras de comprar.
Por isso, na etapa de investigação soluciona-se esse problema, aqui se analisará o mercado, concorrentes e definir um público-alvo ou persona. Assim você não perderá tempo entrando em contato com pessoas que não fazem o perfil do seu produto ou serviço.
Depois da persona definida, você buscará dados básicos, como e-mail e telefone de pessoas ou empresas que se adéquem a esse perfil.
2ª fase – Prospecção:
Nessa etapa você já tem uma lista de pessoas que você entrará em contato, aqui será enviado um e-mail, uma mensagem na rede social, mensagens do whatsapp, ou será realizado uma cold call.
Nessa fase o lead já demonstrou algum interessena promessa ou fez uma levantada de mão. Na qualificação você precisará entender mais profundamente o lead, quais suas necessidades, desejos, orçamento, etc.
4ª fase – Fechamento e negociação:
Em um CRM para o Whatsapp o fechamento é a etapa para se lidar com leads que já tem uma consciência dos seus problemas, dos seus riscos e que sua empresa pode ajudar. Aqui já podem ser apresentadas propostas comerciais.
Depois de apresentada a proposta, também existe a negociação, pois nem todo lead aceita a proposta de primeira. Na negociação você pode realizar follow-ups para lembrar a pessoa da importância da sua solução.
5ª fase – Pós-venda:
Agora que o usuário já aprovou sua proposta e fechou com você, agora sua missão é mantê-lo na sua base pelo maior tempo possível. Nessa etapa é realizado o processo de onboardingcom o cliente.
Aqui a missão é satisfazer o cliente ao máximo possível através de ferramentas de Customer Sucess.
Você pode criar perfis de clientes e movê-los de acordo eles vão avançando as fases do funil de vendas. Veja abaixo um quadro explicativo:
1ª fase: Investigação
2ª fase: Prospecção
3ª fase: Qualificação
4ª fase: Fechamento
5ª fase: Pós-venda
Dado relevante: Empresas que implementam um CRM estruturado no WhatsApp reportam aumento médio de 27% na taxa de conversão de leads, principalmente pela redução no tempo de resposta e melhor acompanhamento do funil de vendas.
CRM integrado no WhatsApp, sem gambiarra
O Chatsac Premium já vem com CRM Kanban integrado ao WhatsApp. Sem Trello, sem Notion, sem configuração.
CRM integrado com WhatsApp Business sem trello, notion ou clickup, é possível?
As ferramentas de gestão ajudam muito, mas não são perfeitas, atualmente existem muitas outras ferramentas gratuitas e pagas focadas em atendimento via WhatsApp e funil de vendas. Se você quer saber mais sobre as opções disponíveis, veja nosso artigo sobre CRM integrado com WhatsApp grátis.
Se você utilizar WhatsApp web pode se beneficiar de da extensão da Chatsac, você pode usar o modo CRM que está disponível no plano basic.
Dica Pro: Comece pelo plano Basic da Chatsac para testar o CRM integrado ao WhatsApp Web. Quando o volume de atendimentos crescer, migre para o Premium com API oficial — a transição é transparente e seus dados são preservados.
Isso significa que não vai precisar configurar do zero ferramentas como trello, notion ou clickup, pois a extensão da Chatsac foi desenvolvida especificamente para quem envia mensagens no Whatsapp como canal da comunicação para atendimento ao cliente.
Extensão com CRM integrado ao WhatsApp ou trello e notion?
Usar sistemas como trello, notion ou clickup pode ajudar a estruturar seu CRM. Porém, é necessário um tempo para aprendizado para configurar essas ferramentas, além do fato de não serem desenvolvidas pensando em vendas.
A extensão da Chatsac foi desenvolvida exclusivamente para negócios que usam o WhatsApp como principal canal de comunicação. Isso faz toda a diferença para a usabilidade e adaptabilidade do sistema.
Dado relevante: Segundo pesquisa da RD Station, 72% das empresas brasileiras usam o WhatsApp como canal principal de vendas — mas apenas 23% possuem um CRM estruturado para gerenciar esses contatos. A maioria perde oportunidades por falta de organização.
Desenvolver um CRM para WhatsApp não é uma tarefa fácil, mas com essas dicas e com ajuda da extensão da chatsac, você conseguirá realizar a gestão de relacionamento dos seus clientes mais facilmente.
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CEO do Grupo Impact e fundador do Chatsac. Especialista em comunicação empresarial via WhatsApp, ajudando mais de 1.000 empresas a organizar vendas e atendimento com CRM integrado.
